據(jù)油價(jià)網(wǎng)2023年5月15日報(bào)道，美國兩家主要管道運(yùn)營商之一的ONEOK周日表示，該公司將以現(xiàn)金加股票的方式收購麥哲倫中游合作伙伴公司(Magellan Midstream Partners)，交易價(jià)值188億美元，這家合并后的美國油氣管道巨頭企業(yè)總價(jià)值將達(dá)到600億美元。
根據(jù)合并協(xié)議，ONEOK將以25美元現(xiàn)金和0.6670股ONEOK普通股換取每份已發(fā)行的麥哲倫中游合作伙伴公司普通股，收購后者所有已發(fā)行股票。ONEOK業(yè)務(wù)主要以天然氣為主。按照今年5月12日的收盤價(jià)計(jì)算，這意味著每個(gè)麥哲倫中游合作伙伴公司持有人的當(dāng)前隱含價(jià)值為67.50美元，溢價(jià)22%。
這筆預(yù)計(jì)將在今年第三季度完成的交易已獲得兩家公司董事會的一致批準(zhǔn)。交易的完成取決于慣例成交條件，包括ONEOK股東和麥哲倫中游合作伙伴公司持有人的批準(zhǔn)，以及獲得Hart Scott Rodino法案的批準(zhǔn)。
ONEOK表示，它已獲得52.5億美元的全面承諾過橋融資，用于擬議的現(xiàn)金對價(jià)。
通過收購麥哲倫中游合作伙伴公司，ONEOK增加了主要以收費(fèi)為基礎(chǔ)的成品油和原油運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
ONEOK在聲明中表示：“此次收購將打造一家更具彈性的能源基礎(chǔ)設(shè)施公司，有望在不同的大宗商品周期中產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流。”
這筆交易預(yù)計(jì)將從2024年開始提高每股收益(EPS)，從2025年到2027年，每股收益每年將增長3%至7%。
這家合并后的美國管道巨頭將擁有長達(dá)超過25000英里的液體導(dǎo)向管道，在墨西哥灣沿岸和美國中陸地區(qū)市場中心擁有大量資產(chǎn)和運(yùn)營專業(yè)人才。
“我們支持中游行業(yè)的整合”，雷蒙德詹姆斯合伙公司分析師在一份致客戶評論該交易的報(bào)告中寫道，彭博新聞社轉(zhuǎn)載了這份報(bào)告。
分析師們表示：“我們認(rèn)為這是一個(gè)大膽的舉措，將改變兩家管道公司的長期戰(zhàn)略，從規(guī)模和多元化的角度來看，這將推動(dòng)這家形式實(shí)體更接近世界一流企業(yè)。”
