2020年，盡管鋰電池行業(yè)發(fā)展面臨一系列不利的外部條件，如新冠疫情持續(xù)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行、全球貿(mào)易壁壘加劇等，但我國(guó)鋰電池行業(yè)仍獲得了快速發(fā)展。尤其是下游應(yīng)用市場(chǎng)爆發(fā)，有力地帶動(dòng)了鋰電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)《2021年中國(guó)鋰電池行業(yè)調(diào)研分析報(bào)告》，我們對(duì)2020年的中國(guó)鋰電池市場(chǎng)進(jìn)行了全面梳理。
有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)鋰電池出貨量為143GWh，同比增長(zhǎng)22%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將達(dá)到615GWh，2021-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%。
從具體應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，新能源汽車、3C數(shù)碼領(lǐng)域、儲(chǔ)能、小動(dòng)力和電動(dòng)工具是鋰電池主要下游應(yīng)用市場(chǎng)。
一、新能源車端鋰電池需求占比持續(xù)提升，2020年占比達(dá)到56%
新能源汽車用動(dòng)力電池出貨量占比持續(xù)提升。2020年中國(guó)車用動(dòng)力電池出貨量為80GWh，同比增長(zhǎng)12.7%，占中國(guó)鋰電池市場(chǎng)56%的份額，遠(yuǎn)超其他應(yīng)用終端。具體到產(chǎn)品形狀來(lái)看，方形電池出貨量占比從2017年57.5%增長(zhǎng)到2020年的80.8%，直接原因是近三年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，TOP3的占比上升，從2017年的51.2%提升到2020年的83.1%，而TOP3(CATL、BYD、國(guó)軒)均以方形動(dòng)力電池為主，一定程度帶動(dòng)方形電池占比提升。
圓柱電池占比9.7%，占比較上年增加2.4個(gè)百分點(diǎn)。圓柱動(dòng)力電池出貨量占比提升，主要原因是由于國(guó)產(chǎn)特斯拉model 3等車型銷量大幅提升帶動(dòng)LG以及松下在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量提升。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，在特斯拉4680大圓柱效應(yīng)帶動(dòng)下，圓柱在動(dòng)力電池領(lǐng)域的占比有望繼續(xù)提升。
二、兩輪車用鋰電池在海外兩輪車市場(chǎng)需求帶動(dòng)下出貨量增長(zhǎng)達(dá)到78%
2020年鋰電二輪車用鋰電池(含共享電單車、共享?yè)Q電柜)出貨9.7GWh，同比增長(zhǎng)78%，主要是受鋰電輕型車市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)所致。鋰電輕型車市場(chǎng)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的主要原因有：1)疫情導(dǎo)致出行方式改變，消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)輕型車需求增長(zhǎng)，尤其是電動(dòng)兩輪車;2)中國(guó)3C標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，新產(chǎn)兩輪車鋰電池應(yīng)用占比提升，對(duì)鉛酸電池替代加速;3)由于疫情影響，加上歐洲國(guó)家對(duì)電動(dòng)兩輪車的高額補(bǔ)貼，2020年國(guó)外市場(chǎng)需求翻倍增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)兩輪車以及上游鋰電池出貨提升;4)此外2020年國(guó)內(nèi)共享電單車市場(chǎng)投放量同比增加310%，共享電單車用換電柜投放量同比增長(zhǎng)150%，帶動(dòng)上游鋰電池需求。
未來(lái)幾年，隨著國(guó)內(nèi)共享市場(chǎng)規(guī)模提升，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化逐漸完善，以及鋰電池替代鉛酸加速，GGII預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)鋰電輕型車用鋰電池出貨量將達(dá)到35GWh。
三、TTI等主流電動(dòng)工具廠商的產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)電動(dòng)工具鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)124%
2020年國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具用鋰電池出貨5.6GWh，同比增長(zhǎng)124%。電動(dòng)工具用鋰電池市場(chǎng)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的主要原因有：1)以TTI為首的國(guó)際電動(dòng)工具終端企業(yè)逐漸將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向中國(guó)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池產(chǎn)業(yè)加快行業(yè)轉(zhuǎn)型與布局;2)疫情導(dǎo)致家庭DIY工具、無(wú)繩化電動(dòng)工具需求提升，帶動(dòng)上游鋰電池需求提升;3)電動(dòng)工具由有線逐步切換到無(wú)線，無(wú)線電動(dòng)工具對(duì)動(dòng)力要求比較高，使得單個(gè)電動(dòng)工具使用電池?cái)?shù)量增加，帶動(dòng)鋰電池出貨量提升;4)以LG、SDI、松下為代表的國(guó)外電動(dòng)工具用鋰電池企業(yè)2020年逐漸將自身產(chǎn)線收縮用于生產(chǎn)動(dòng)力電池，減少了電動(dòng)工具用圓柱電池供應(yīng)量，這部分減少的空間迅速被國(guó)內(nèi)圓柱電池企業(yè)所占據(jù)。
GGII預(yù)計(jì)，隨著國(guó)內(nèi)圓柱鋰電池企業(yè)加速對(duì)LG、SDI和松下的替代，未來(lái)五年我國(guó)電動(dòng)工具用鋰電池市場(chǎng)將維持19%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。
四、受海外市場(chǎng)需求帶動(dòng)，儲(chǔ)能鋰電池出口增加，帶動(dòng)儲(chǔ)能鋰電池出貨量增長(zhǎng)71%
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)出貨量為16.2GWh，同比增長(zhǎng)71%。相比于2019年，電力與通信儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)是帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量增長(zhǎng)的主要原因。
2020年電力儲(chǔ)能同比大幅增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?)發(fā)電側(cè)重點(diǎn)與新能源發(fā)電配套解決消納問(wèn)題(2020年主要熱點(diǎn))，與火電機(jī)組聯(lián)合參與電網(wǎng)調(diào)頻等輔助服務(wù)，獲得相應(yīng)的調(diào)頻補(bǔ)償收益;2)電網(wǎng)側(cè)調(diào)頻調(diào)峰出現(xiàn)市場(chǎng)增量，以錳酸鋰電池為代表的調(diào)頻市場(chǎng)出現(xiàn)一定增量;3)分布式儲(chǔ)能領(lǐng)域重點(diǎn)配套光伏、分散式風(fēng)電等領(lǐng)域，形成分布式風(fēng)光儲(chǔ)系統(tǒng)。
GGII預(yù)計(jì)儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)幾年仍將加速發(fā)展，到2025年儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到58GWh，未來(lái)四年年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。
五、下游市場(chǎng)日益成熟、3C數(shù)碼市場(chǎng)增長(zhǎng)趨于平緩
2020年國(guó)內(nèi)3C數(shù)碼終端總體需求穩(wěn)中有增，其主要增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)自于國(guó)產(chǎn)數(shù)碼鋰電池在國(guó)產(chǎn)終端的比例繼續(xù)提升及電子煙等新型產(chǎn)品。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)3C數(shù)碼電池出貨量增速為8.8%，總出貨量為36.6GWh。2020年相比2019年，3C數(shù)碼終端領(lǐng)域出貨量提升明顯的設(shè)備包括：物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備(POS機(jī)、智能機(jī)器人)、平板電腦、筆記本電腦、5G智能手機(jī)、TWS耳機(jī)電池、ETC用電池、電子煙電池以及家用小電器電池等，其中5G智能手機(jī)受換機(jī)潮帶動(dòng)，筆記本以及平板受線上工作模式帶動(dòng)，電子煙以及TWS耳機(jī)用電池等領(lǐng)域增量顯著。
另外，隨著5G技術(shù)推廣帶來(lái)的智能手機(jī)終端需求、民用無(wú)人機(jī)、智能可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的興起也將帶動(dòng)消費(fèi)類電池的增長(zhǎng)。GGII預(yù)計(jì)未來(lái)幾年3C數(shù)碼鋰電池需求增速將保持在5%~10%。
綜合來(lái)看，鋰電池下游幾大主要應(yīng)用領(lǐng)域仍在快速增長(zhǎng)，例如新能源汽車市場(chǎng)、儲(chǔ)能市場(chǎng)等，未來(lái)幾年將會(huì)保持在30%以上的年復(fù)合增速。受下游市場(chǎng)強(qiáng)勁需求帶動(dòng)，鋰電池市場(chǎng)出貨量未來(lái)幾年也將會(huì)維持快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
