①光伏硅片企業(yè)開工率維持高位 市場蛋糕將持續(xù)做大
據(jù)悉，目前一線硅片企業(yè)開工率維持在75%左右，一體化企業(yè)開工率在80%-100%之間。隨著整個能源市場價格上漲，組件進一步傳達硅料價格，下游對于組件價格接受度進一步提升。
國內2月底組件集采規(guī)模已超47GW,分布式裝機延續(xù)高增態(tài)勢。供給端，組件及輔材企業(yè)排產(chǎn)維持高位,組件CR4二季度計劃出貨量環(huán)增15%-20%，玻璃、鋁邊框、焊帶、膠膜、背板等輔材價格小幅上漲或有上漲意愿。
國信證券稱，單晶硅片報價持續(xù)上調，但市場實際成交價格區(qū)間尚未出現(xiàn)明顯變化。受益于下游電池端對硅片需求的提升，雖2月國內單晶硅片整體產(chǎn)量環(huán)比增加，但供給仍顯緊張。建議關注滬硅產(chǎn)業(yè)、隆基股份等。
②大眾集團將建立全新電動工廠 這些公司已提前打入其供應鏈
3月15日，大眾汽車集團舉行2022年度線上媒體溝通會。據(jù)大眾方面預計，今年純電動車銷量會再次提升，占比將達到大眾集團總銷量的7%至8%。為此，集團將會在沃爾夫斯堡工廠旁建立一個全新的電動工廠和研發(fā)中心，將與特斯拉Giga Berlin工廠進行競爭;集團還將在全球市場自建充電站，預計到2025年在全球建設4.5萬個充電樁。截至目前，已經(jīng)有約1萬個投入使用。
中信建投分析指出，2022年經(jīng)濟穩(wěn)增長預期下，汽車終端消費需求有望改善，疊加供給端“缺芯”影響弱化，下半年有望迎來供需共振。消費屬性強化及電動智能化趨勢下，零部件功能升級及增量環(huán)節(jié)需求有望打開新增長空間。建議關注：富奧股份、超捷股份、香山股份等。
③建筑節(jié)能規(guī)范即將強制執(zhí)行 低輻射鍍膜玻璃迎機遇
據(jù)報道，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布國家標準《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》(GB55015-2021)，并于4月1日起強制實施，低輻射鍍膜玻璃(Low-E玻璃)的使用備受關注。
有數(shù)據(jù)表明，Low-E節(jié)能玻璃比普通玻璃，一年節(jié)能60%-70%。全國范圍內的住宅中，大部分使用的是普通白玻玻璃，并不節(jié)能。而采用Low-E玻璃的住宅不到10%。隨著老舊房屋節(jié)能改造以及新建建筑的強勢推廣使用，Low-E玻璃未來市場潛力巨大。
申萬宏源對此指出，我國建筑節(jié)能的關鍵是門窗節(jié)能，而Low-E玻璃就是節(jié)能性能最好的窗用材料，與普通玻璃相比，LOW-E玻璃具有非常顯著的節(jié)能效果，相同配置的LOW-E中空玻璃比普通中空玻璃產(chǎn)品節(jié)能40%左右。東方證券建議關注信義玻璃、旗濱集團等。
