2018年6月1日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局三家聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度。因?yàn)槲募淇顣r(shí)間為5月31日，故被稱之為“531光伏新政”。
531光伏新政，給高歌猛進(jìn)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)踩下了“急剎車”，這份給光伏行業(yè)的兒童節(jié)“成人禮”，深深地烙在了每個(gè)光伏人心里。時(shí)至今日，這份政策的影響仍在，并越發(fā)深刻。
盛世之下，必有隱憂。2017年，中國(guó)光伏裝機(jī)總量創(chuàng)歷史的達(dá)到了53.5GW，光伏行業(yè)成為了資本和企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入的火熱領(lǐng)域;另一方，國(guó)家相關(guān)部門用補(bǔ)貼政策助力光伏產(chǎn)業(yè)完成再一次復(fù)興后，補(bǔ)貼資金缺口也越來(lái)越大。盲目擴(kuò)產(chǎn)、消納、補(bǔ)貼缺口等問(wèn)題，逐漸暴露。
531光伏新政，在給中國(guó)光伏行業(yè)迅速降溫的同時(shí)，也起底了整個(gè)行業(yè)所存在的內(nèi)在問(wèn)題，并清晰的指出了行業(yè)未來(lái)的發(fā)展之路——平價(jià)上網(wǎng)和去補(bǔ)貼后的市場(chǎng)化。在一年間波瀾壯闊的變革中，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“三重門”。
內(nèi)外市場(chǎng)交替，抓機(jī)遇者得天下
531光伏新政下發(fā)之際，正值國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模高潮迭起之時(shí)。一場(chǎng)“冷水澡”下來(lái)，使國(guó)、內(nèi)外的光伏市場(chǎng)份額有了新變化，從而使光伏企業(yè)在抉擇中開(kāi)始了新一輪洗牌。
2018年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)總量為44.3GW，相比2017年的53GW，下降了近20%;而對(duì)外出口方面，卻迎來(lái)了爆發(fā)：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)光伏產(chǎn)品(包括硅片、電池片、組件)出口量分別為56.98億片、7.3GW和44.8GW，硅片、電池片和組件出口數(shù)量同比大幅增長(zhǎng)。
此消彼長(zhǎng)之下，海外市場(chǎng)儼然成為了中國(guó)光伏光伏企業(yè)度過(guò)2018年寒冬的一個(gè)突破口。事實(shí)上，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史上，已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)份額的巨大變動(dòng)。
2005年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到5MW，而組件產(chǎn)量的95%以上出口到海外;2010年中國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量70MW，僅為當(dāng)年全球累計(jì)光伏裝機(jī)量5.17GW的1.35%。中國(guó)光伏早期嚴(yán)重依賴國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一片低迷。
然而，海外市場(chǎng)的好景并不長(zhǎng)，2012年歐美對(duì)我國(guó)光伏出口產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”，我國(guó)光伏出口急劇萎縮，眾多光伏企業(yè)或倒閉或迷茫。此時(shí)，我國(guó)開(kāi)始發(fā)力國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，政府相關(guān)部門通過(guò)一系列補(bǔ)貼政策，大力培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
之后的四年，中國(guó)光伏市場(chǎng)迎來(lái)了收獲的季節(jié)：到2017年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)量53GW，同比增長(zhǎng)53.6%，占全球新增裝機(jī)量102GW的52.02%，連續(xù)第五年位居全球新增光伏裝機(jī)量第一位;中國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量達(dá)到130GW，占全球累計(jì)裝機(jī)量236GW的18.2% ，連續(xù)三年位居全球累計(jì)光伏裝機(jī)量第一位。
在2013年開(kāi)始的“出口受限轉(zhuǎn)內(nèi)銷”變革中，像曾經(jīng)的世界出貨量第一企業(yè)英利，便因?yàn)檎{(diào)轉(zhuǎn)船頭不利，讓出了第一的寶座，并逐漸淡出光伏企業(yè)的第一集團(tuán)軍。
同樣，在2018年，在國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)限規(guī)模，歐洲對(duì)我國(guó)結(jié)束“雙反”的形勢(shì)下，多家企業(yè)選擇加快出海步伐作為應(yīng)對(duì)之策。成功捕捉到市場(chǎng)變化的中國(guó)光伏企業(yè)，在2018年仍牢牢把控著全球出貨量前10榜單中的9個(gè)席位。
市場(chǎng)之變換，是中國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷的第一重門。
從高效到性價(jià)比，單多晶之爭(zhēng)繼續(xù)
自531政策發(fā)布，到昨日國(guó)家能源局發(fā)布的《有關(guān)2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》為止，平價(jià)上網(wǎng)在一年時(shí)間內(nèi)成功落地。在市場(chǎng)化、1分錢都必爭(zhēng)的平價(jià)新時(shí)代，組件，成為了另一個(gè)焦點(diǎn)。
中國(guó)科學(xué)院電工研究所太陽(yáng)電池研究部主任王文靜形象地談到新形勢(shì)下，對(duì)于組件產(chǎn)品的新要求：“光伏發(fā)電產(chǎn)品有一種是效率低成本高，只能‘下地獄’;另外一種是效率高、成本也非常高，就會(huì)‘上天堂’，只搞航天科研可以;還有就是保持效率高，同時(shí)做到成本低，做到高性價(jià)比接地氣，這樣才可以‘在人間’。”
“在人間”的美好，于現(xiàn)實(shí)中不斷的實(shí)現(xiàn)著。例如在近幾年的領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，業(yè)主大多選擇了PERC、黑硅、MWT等性價(jià)比好的產(chǎn)品，高效、高性價(jià)比電池及組件越來(lái)越受到業(yè)主的青睞。領(lǐng)跑者項(xiàng)目的發(fā)電成本，已經(jīng)可以支撐平價(jià)上網(wǎng)。
一位業(yè)內(nèi)人士向華夏能源網(wǎng)表示，從電站運(yùn)營(yíng)出發(fā)，高效組件除去效率本身，還可以帶來(lái)土地成本、支架、樁基、線纜、逆變器等相關(guān)成本的降低。但電站是選擇高效的單晶還是性價(jià)比高的多晶，則需要對(duì)成本進(jìn)行科學(xué)的預(yù)算。
數(shù)據(jù)顯示，2017年，單晶的市占率接近30%，多晶把控著70%的江山;531光伏新政發(fā)生的2018年，單晶市場(chǎng)份額攀升到40%以上;根據(jù)預(yù)測(cè)，2019年將成為單、多晶市場(chǎng)之爭(zhēng)的關(guān)鍵年，兩者獲將實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的五五分，首次開(kāi)啟兩分天下的新格局。
光伏行業(yè)專家王淑娟對(duì)此撰文表示：“當(dāng)高效組件價(jià)格合理時(shí)，無(wú)論上游的生產(chǎn)制造企業(yè)還是下游電站投資企業(yè)，都有生產(chǎn)、使用高效組件的積極性。在多晶組件占比明顯超過(guò)單晶組件十多年之后，2019年單多晶組件的市場(chǎng)占有率可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。”
目前看來(lái)，多晶產(chǎn)品勝在成本低，有性價(jià)比優(yōu)勢(shì);高效單晶在性能和成本兩方面日趨平衡。在控制成本為先平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，多晶仍有不錯(cuò)的市場(chǎng)需求;單晶在不斷的技術(shù)進(jìn)步中，也在往低價(jià)發(fā)展。單、多晶之爭(zhēng)仍將繼續(xù)。
從追求單純高效向高性價(jià)比轉(zhuǎn)變，是中國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷的第二重門。
競(jìng)爭(zhēng)下半場(chǎng)開(kāi)啟，寡頭時(shí)代來(lái)臨
在行業(yè)中，業(yè)績(jī)是檢驗(yàn)企業(yè)發(fā)展的“唯一真理”。在經(jīng)歷了531新政后，超六成的光伏上市公司出現(xiàn)了盈利下滑現(xiàn)象。但少數(shù)的諸如隆基股份、通威股份、陽(yáng)光電源等龍頭企業(yè)，業(yè)績(jī)依然亮眼。
并且，531新政后大多數(shù)光伏企業(yè)在尋找方向之時(shí)，這些巨頭企業(yè)一直沒(méi)有停下擴(kuò)張的步伐。這些巨頭深知，行業(yè)的大調(diào)洗牌之時(shí)，正是發(fā)展的難得機(jī)遇。
在多晶硅方面，大全新能源、通威股份、新特能源等公司不斷布局新產(chǎn)能，紛紛向電價(jià)低的西部地區(qū)布局，預(yù)計(jì)這三家將會(huì)占據(jù)全世界70%的市場(chǎng)份額。平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，具有成本優(yōu)勢(shì)的多晶，將會(huì)帶給巨頭企業(yè)持續(xù)的利潤(rùn)。
在單晶硅方面，由于單晶產(chǎn)品在技術(shù)上優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)潛力巨大。隆基、中環(huán)、阿特斯等企業(yè)都在迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，以在新形勢(shì)下把握主動(dòng)。單晶硅產(chǎn)能上，2018年，隆基擁有25GW的產(chǎn)能，中環(huán)有著23GW的產(chǎn)能，兩家合計(jì)占整個(gè)單晶硅片市場(chǎng)55.8%的份額。阿特斯也緊隨其后，謀求進(jìn)一步做大企業(yè)。
在光伏組件上，2018年全球組件出貨量達(dá)到95GW，9家位居全球十大組件商排名榜單的中國(guó)光伏企業(yè)，總出貨量達(dá)到了60GW左右，占比達(dá)63%。值得一提的是，中國(guó)光伏企業(yè)將唯一的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手韓華逼出了前5排名，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)。
從中國(guó)光伏企業(yè)近一年的變化中，不難看出：提前開(kāi)啟的平價(jià)上網(wǎng)，是光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的方向和要求之一;光伏企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從“量變”轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”;實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)升級(jí)的企業(yè)，得到更大的市場(chǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，在531新政風(fēng)暴中，均產(chǎn)生了競(jìng)爭(zhēng)力超強(qiáng)的龍頭企業(yè)。
尤其是在2019年，光伏平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)落地，倒逼光伏產(chǎn)品和企業(yè)要有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，在智能化上又給光伏企業(yè)提出了要求。如此，光伏企業(yè)將進(jìn)一步大浪淘沙，擁有綜合性硬實(shí)力的“寡頭企業(yè)”，將成為主角。
寡頭時(shí)代的降臨，是中國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷的第三重門。
一年，是歷史長(zhǎng)河中的滄海一粟，也是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不破不立的成長(zhǎng)大道。“三重門”過(guò)后，靜待中國(guó)光伏新花開(kāi)!
