2月14日晚間，岷江水電披露了重組預案，擬與關聯(lián)方信產(chǎn)集團進行資產(chǎn)置換，并將發(fā)行股份向信產(chǎn)集團及交易對方購買資產(chǎn)。交易最終完成后，岷江水電將主要配售電及發(fā)電業(yè)務相關資產(chǎn)負債等置出上市公司，業(yè)務也將由之前的傳統(tǒng)配售電及發(fā)電業(yè)務，轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦托畔⑼ㄐ艠I(yè)務。公司控股股東將變更為信產(chǎn)集團，實控人仍為國務院國資委。
2月15日，岷江水電董秘肖勁松告訴記者，針對此次交易，已推出了交易預案，有關審計、盡調(diào)等工作正在加速推進中。此次資產(chǎn)置換整合，是積極推進“混改”和國家電網(wǎng)的資產(chǎn)整合?？毓晒蓶|擬變更為信產(chǎn)集團。岷江水電稱，除部分參股權、待處置整合資產(chǎn)及維持上市公司經(jīng)營必要的保留資產(chǎn)外，此次擬將主要配售電及發(fā)電業(yè)務相關資產(chǎn)負債等置出上市公司，與信產(chǎn)集團持有的中電飛華67.31%股份、繼遠軟件100%股權、中電普華100%股權、中電啟明星75%股權的等值部分進行置換。
“保留資產(chǎn)為上市公司持有的福堂水電40%股權、陽光電力9%股權、擬處置整合的企業(yè)、相關債權債務及部分貨幣資金。”岷江水電稱。
同時，岷江水電稱，將以發(fā)行股份的方式向交易對方購買資產(chǎn)，包括向信產(chǎn)集團購買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分;向加拿大威爾斯購買其持有的中電啟明星25%股權;向龍電集團和西藏龍坤購買其分別持有的中電飛華5%股份和27.69%股份。倘若交易最終完成，中電飛華、繼遠軟件、中電普華、中電啟明星將成為岷江水電的全資子公司。
通過此次交易，岷江水電控股股東將變更。交易前，岷江水電的控股股東為國網(wǎng)四川省電力公司，持股比例為23.92%。交易后，岷江水電的控股股東將變更為信產(chǎn)集團，由于信產(chǎn)集團是國家電網(wǎng)的全資子公司，因此實控人仍然為國資委。
響應國家電網(wǎng)資產(chǎn)整合
此次交易也將引發(fā)岷江水電主業(yè)發(fā)生變更。岷江水電主要經(jīng)營配售電及發(fā)電業(yè)務，所擁有和投資的電源項目均為水電。根據(jù)2017年年報，分行業(yè)看，電力營收占總營收比重超過九成，主要營收來自于四川地區(qū)。
而此次交易標的，主要定位于能源行業(yè)云網(wǎng)融合技術產(chǎn)品提供商和運營服務商，重點面向電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電集團、售電企業(yè)、新能源企業(yè)等行業(yè)用戶提供覆蓋云網(wǎng)融合基礎設施、云平臺、云應用(ERP、電力營銷、能源交易等)的一體化服務。
岷江水電表示，標的公司擁有豐富的云網(wǎng)融合基礎資源和富有競爭力的自主技術產(chǎn)品，具有提供云網(wǎng)融合整體解決方案的能力，是國家電網(wǎng)云網(wǎng)基礎設施建設及相關軟件定制化主要服務商。因此，隨著原有配售電及發(fā)電資產(chǎn)置出和標的公司資產(chǎn)注入，上市公司的業(yè)務也將由之前傳統(tǒng)配售電及發(fā)電業(yè)務轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦托畔⑼ㄐ艠I(yè)務。
談及此次交易的目的，岷江水電認為，主要云網(wǎng)融合面臨重大機遇，此次交易不僅是積極推進混改之舉，也可以理順國家電網(wǎng)資產(chǎn)管理關系，消除公司供電業(yè)務存在的同業(yè)競爭。
據(jù)了解，岷江水電主要向都江堰、阿壩等區(qū)域供電，與國網(wǎng)四川省電力公司下屬全資企業(yè)國網(wǎng)四川都江堰市供電有限責任公司、控股企業(yè)國網(wǎng)阿壩州電力有限責任公司等相關供電公司存在同一個區(qū)域內(nèi)的供電業(yè)務同業(yè)競爭。
“岷江水電的置出資產(chǎn)將劃轉(zhuǎn)至國網(wǎng)四川公司，有利于進一步理順相關電網(wǎng)資產(chǎn)管理關系，提高電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃運營效率，消除供電業(yè)務同業(yè)競爭。”岷江水電稱。
肖勁松向記者表示，有關此次資產(chǎn)置出及主營業(yè)務變更，相關信息已經(jīng)通過預案發(fā)布，主要是積極響應推進“混改”要求，以及推動國家電網(wǎng)的資產(chǎn)整合。
