全球儲能市場增長的主要驅(qū)動力來自于電力系統(tǒng)對靈活性資源的需求，電力市場交易帶來的可觀收入和國家政策支持。
全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，電力系統(tǒng)對于靈活性資源的需求增長強(qiáng)勁，儲能近年來因其在能量時移和快速調(diào)節(jié)方面的潛力備受矚目。伍德麥肯茲全球儲能項目數(shù)據(jù)庫顯示，截至2023年，全球電網(wǎng)級儲能裝機(jī)容量已達(dá)63GW/139GWh。其中中國、美國、英國和澳大利亞的市場規(guī)模位居全球前四，累計裝機(jī)份額超過了全球總量的83%，且在未來十年將持續(xù)領(lǐng)跑全球市場增長。
從驅(qū)動因素層面加以剖析，電力現(xiàn)貨市場套利、頻率響應(yīng)和容量機(jī)制在近幾年為美、英、澳三大市場的儲能項目創(chuàng)造了頗為可觀的收入，有力推動當(dāng)?shù)匮b機(jī)容量增長。而在中國，國家與省級新型儲能裝機(jī)目標(biāo)以及新能源配建儲能政策，是近兩年儲能市場蓬勃發(fā)展的核心驅(qū)動力。
得益于較為成熟的電力市場，現(xiàn)階段英美澳地區(qū)的儲能項目在盈利性方面處于全球領(lǐng)先地位。
其中，電力現(xiàn)貨市場在英美澳地區(qū)的交易覆蓋率高，價格波動頻繁，且價差較大(可達(dá)到中國價差水平的兩倍以上)，這為當(dāng)?shù)貎δ茼椖砍浞烹娞桌峁┝藘?yōu)越的條件。此外，調(diào)頻市場的高細(xì)分度以及高單價也進(jìn)一步支撐了項目收入。如澳大利亞的調(diào)頻市場(FCAS)已細(xì)分至毫秒級，單價可達(dá)約1,000元/MW，新型儲能憑借其快速響應(yīng)的差異化優(yōu)勢在此市場獲利頗豐。不僅如此，在英美市場，新型儲能還能為電力系統(tǒng)提供充裕度價值，在容量機(jī)制中獲得相應(yīng)收益。部分區(qū)域的容量單價一度超過900元/kW，吸引了眾多儲能玩家活躍參與其中。
總而言之，電力現(xiàn)貨市場的高覆蓋率和劇烈的價格波動，是儲能項目在海外實現(xiàn)盈利的先決條件。此外，調(diào)頻市場的高細(xì)分度也可以助力新型儲能形成差異化優(yōu)勢，進(jìn)一步提升收入水平。再疊加容量機(jī)制以及來自其他輔助服務(wù)市場(如爬坡，旋轉(zhuǎn)備用)等渠道的收入，使儲能在美、英、澳市場的盈利性領(lǐng)先全球。良好的項目投資回報率也在當(dāng)?shù)匚撕w發(fā)電公司、售電公司、投資基金以及第三方運(yùn)營商等眾多類型的參與者。這些類型多樣化的參與者不斷催生出各種新穎的商業(yè)模式，推動行業(yè)發(fā)展自發(fā)步入良性正向循環(huán)的發(fā)展軌道。
中國可以借鑒國際上的市場機(jī)制設(shè)計經(jīng)驗，但整個轉(zhuǎn)型的過程仍需因地制宜。
從國際經(jīng)驗角度剖析，儲能項目能否實現(xiàn)盈利與當(dāng)?shù)仉娏κ袌鰴C(jī)制的設(shè)計思路緊密相關(guān)。
短期內(nèi)，中國市場可通過擴(kuò)展輔助服務(wù)品類提升儲能項目收益。儲能相較于其他靈活性資源，具備響應(yīng)快速，地理部署靈活以及環(huán)境友好等顯著優(yōu)勢，而當(dāng)前的輔助服務(wù)市場設(shè)計難以全面地對這些差異化優(yōu)勢進(jìn)行充評估。參照已有的經(jīng)驗，引入爬坡市場等新興服務(wù)品類，細(xì)化調(diào)頻市場時間顆粒度，有望成為改善儲能項目收益的可行方案。
從長期來看，活躍的電力現(xiàn)貨市場是儲能盈利的關(guān)鍵。展望未來，我們期待隨著市場限價策略的進(jìn)一步優(yōu)化，在穩(wěn)定均價的基礎(chǔ)上提升現(xiàn)貨價格波動性和價差水平，儲能項目收益可以得到顯著改善。與此同時，伴隨各類交易主體于電力市場認(rèn)知和熟悉程度不斷加深，儲能參與交易的活躍度將顯著提升，推動行業(yè)加速進(jìn)入良性循環(huán)。
不過，在能源轉(zhuǎn)型成本的疏導(dǎo)機(jī)制方面，海外經(jīng)驗并不適用于中國市場?；仡欉^去兩年，美、英、澳市場儲能項目的部分高額收益，是以終端用戶電價上漲作為基礎(chǔ)條件實現(xiàn)的，而這一前提與中國秉持的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)不相契合。因此，在成本疏導(dǎo)機(jī)制的設(shè)計上，仍需充分考量本土市場特點與我國既定的能源轉(zhuǎn)型路徑，從而制定出切實可行的方案。
