中石化于上周四發(fā)行了35億美元債券，這是亞洲十年來規(guī)模最大的一次債券發(fā)行，最終的認(rèn)購金額超出發(fā)債規(guī)模四倍。另外兩筆規(guī)模更大的交易分別是：和記黃埔在2003年進(jìn)行的50億美元債券發(fā)行，韓國在1998年進(jìn)行的40億美元主權(quán)債券發(fā)行交易。
這批債券由中石化子公司中石化資本有限公司發(fā)行。標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪分別給予了A+和Aa3的初步評級。債券由3年期、5年期、10年期和30年期四種不同期限組成，收益率分別為1.25%、1.875%、3.125%和4.25%。
東方證券分析師趙辰接受騰訊財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，債券的收益率較低，中石化可以借此以較低的成本融資，補(bǔ)充公司的運(yùn)營所需。另外，隨著人民幣持續(xù)升值，中石化為這筆美元債券最終所付的利息將進(jìn)一步降低，這對中石化來說，顯然是一個(gè)十分劃算的融資方案。
中石化周五發(fā)布聲明稱，公司計(jì)劃把這筆融資用于向母公司中石化集團(tuán)收購海外油氣資產(chǎn)，并為公司的海外業(yè)務(wù)投資提供資金，以及償還銀行貸款。
近年來，國有三大石油巨頭加緊全球油氣產(chǎn)業(yè)布局，僅2012年，"三桶油"并購足跡即遍布中東、北美、澳大利亞等多個(gè)能源重地，累計(jì)254億美元的并購資金也刷新歷史記錄。
中石化是中國油企海外收購的先鋒之一，其于今年二月正式宣布完成對美國切薩皮克能源公司資產(chǎn)的收購交易，該筆交易歷時(shí)半年多的準(zhǔn)備，是迄今為止中國企業(yè)收購美國油氣資產(chǎn)比例最高的一次。
中石化此次發(fā)債，由花旗集團(tuán)、美銀美林、瑞銀、摩根大通、高盛、摩根士丹利等機(jī)構(gòu)擔(dān)任聯(lián)席簿記行及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)顯示，中石化這次發(fā)債使得今年日本以外的亞洲地區(qū)的債券發(fā)行總量達(dá)到599.1億美元，同比增長16%。而此前的2012年已經(jīng)是亞洲債市非常繁忙的一年。
